如何设置表单与流程?

2号小秘书-夏天发表于:2018年06月07日 11:30:58更新于:2020年09月21日 18:39:18

新建审批表单的两种方式

  1. 系统提供了一系列审批表单模板,HR可以直接选择使用,操作简单、使用方便

  2. HR可以自己新建空白表单,自定义设置表单的属性、审批内容、审批流程,更符合企业实际应用

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设置审批表单和流程

选择一种审批表单,进入设置页面;在页面顶部可以设置审批单的基本信息:表单名称、说明、分组和图标等

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在页面下方有三个设置模块可切换,即审批设置的三步骤:

步骤一:设置表单属性

  1. 对于人事和考勤类型审批,HR可以勾选「审批结果自动同步」;例如转正审批,勾选同步后,试用期人员发起的审批通过后,该员工会在系统中自动变为正式员工。

  2. 设置「可见范围」后,只有范围内的部门和员工可以发起该审批,否则不可以发起(可见范围不影响审批处理和审批结果抄送)。

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步骤二:设置自定义内容

审批表单是员工提交申请时需要填写的内容项,管理员可以通过表单设计器完成设置。

  1. 鼠标移入最左侧字段区,向右拖拽字段添加到中间表单编辑区。

  2. 选中表单编辑区中的字段,在右侧「字段属性」中设置字段名称、说明、是否必填和是否参与打印等;对于通过模板新建的表单,部分字段不可修改名称和修改是否必填。

  3. 选中表单编辑区中的字段,可以将字段删除(对于通过模板新建的表单,部分字段不可删除);拖拽字段可对表单字段进行排序。

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步骤三:设置自定义流程

自定义审批流程包含完成一个审批单需要经过的审批人、抄送人;何时通知抄送人;是否需要填写审批意见等。

自由流程

如果公司还未建立一套严格规范的审批流程,可不设置默认审批人和默认抄送人,让员工在发起审批时自行选择审批人和抄送人。


固定流程

   1. 通用审批流程

如果公司有对审批流程有一套明确的制度规则,HR可以设置默认审批人和抄送人,发起人不可删改。

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在设置默认审批人和抄送人时,可以选择主管,指申请人所在部门的组织负责人,从最低层级组织开始,第一位组织负责人即为直接主管,依次为第2级、第3级主管(如果在组织管理中设置了某部门的分管领导,发起审批时,分管领导将作为该部门负责人的上级主管)。


   2. 条件审批流程

对于一个审批,如果需要根据不同的使用场景设置默认审批人和抄送人,可以添加条件审批流程,即设置「谁发起的审批」「满足什么条件下」「需要谁来审批」「抄送给谁」;点击查看:如何使用条件审批

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高级设置

高级设置是针对审批流程的个性化设置,可以根据公司的实际情况灵活配置

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  1. 当审批人在同一项审批流程中多次出现时,可设置对审批人去重的方式

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  2. 可选择在发起审批时或审批通过后,消息通知抄送人

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  3. 可以设置允许发起人修改审批所在部门(即审批归属的部门)

  4. 可以设置审批人在处理审批(同意或者拒绝)时,必须填写审批意见


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