雇主责任险帮助文档

2号小秘书-贝塔发表于:2017年10月23日 19:07:24更新于:2019年04月22日 19:14:22

在投保清单管理列表,点击月份进入该月的投保清单详情页。

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点击【添加参保人】按钮

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弹出选择员工弹窗,可以选择员工花名册中的员工,可以按部门或按员工选择,选择完后点击【确定】,即可将员工添加为本月的参保人。       

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点击【筛选/排序】按钮,可以对列表进行搜索和排序。       image (5).png

参保人姓名前面的感叹号图标,表示该参保人有必填项未填写。

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点击参保人姓名前面的加号图标,可以展开查看参保人的详细参保信息。

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点击【编辑参保信息】按钮,可以单独编辑该参保人的参保信息。     image (8).png

在弹出的侧边栏中,编辑参保信息,点击保存,即可修改参保信息成功。

  • “姓名、证件类型、证件号码、性别、年龄”为员工信息,不允许在本页面进行修改。若需要修改,请前往员工详情页中修改,在员工详情页中修改后,投保清单中的数据会同步更改;

  • “身体状况”默认为空,需要您填写;

  • “雇员工种”默认取的是员工的岗位,您可以修改;

  • “投保公司全称”默认为您合同中约定的投保公司名称,您不可自行修改;

  • “是否缴纳社保”默认取的是社保公积金模块中该员工本月是否有参保,您可以修改;

  • “实际工作单位全称”默认取的是员工的合同公司名称,您可以修改;

  • “工作所在地”默认取的是员工的所在城市,您可以修改;

  • “投保方案”默认为您与商保顾问定的默认方案,您可以修改;

  • “备注”默认为空,您可以填写。       

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如果您需要添加参保人,可以点击「调整参保人」-「添加参保人」进行添加。       image (10).png

如果您需要删除参保人,可以点击「调整参保人」-「删除参保人」,然后勾选您需要删除的参保人,点击底部的【确认删除】既可删除成功。       image (11).png

如果您需要批量修改参保数据,可以点击【批量修改数据】。image (12).png

然后点击【导出模板】,下载的文件中的参保人为当前搜索结果中的所有参保人。   image (13).png

打开下载下来的excel文件,可以修改以下信息:身体状况、雇员工种、是否缴纳社保、实际工作单位全称、工作所在地、投保方案、备注,修改后保存文件。     image (14).png

点击【导入文件】选择修改后的文件,上传成功后相应参保人的参保数据将被新数据覆盖。       image (15).png

如果您需要导出本月投保清单,可以点击【导出本月投保清单】即可导出。       image (16).png

如果您需要清空本月投保清单,可以点击【重置本月数据】进行重置。      image (17).png

确认所有必填项都已填写,且所有参保数据无误后,点击【提交投保清单】,确认后即可提交成功。image (18).png

提交成功后投保清单状态变为“已提交”。image (19).png

系统会自动发送邮件给您和您的商保客服,邮件中有本月的投保清单邮件,您需要与商保客服互相用邮件确认投保清单。如果提交的投保清单内容有误,您可以在系统中继续修改数据,并再次提交投保清单,系统会再次发送邮件给您和您的商保客服,您与商保客服需再次互相确认投保清单,直到双方都确认无误后,商保客服会为您办理投保。

每个月的25日24:00会冻结次月的投保清单,投保清单状态会变为“已冻结”,冻结后,投保清单不可再修改,只能够导出。       image (20).png

每个月的1号,在投保清单管理列表系统会自动新增次月的投保清单月份。点击该月份进入投保清单详情页。image (21).png

点击【一键生成本月投保清单】,确认后即可一键生成本月投保清单。      image (22).png

一键生成本月投保清单会拷贝上个月投保清单,并自动去除已离职的员工。其余的操作与首月的操作一样。image (23).png


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